私たちは、ファイナンシャルプランナー事務所です。
お客様のお金を運用するのではなく、お客様ご自身が長い視野で資産を設計するための、対話と知見をご提供します。
仕事には、それを支える信条が必要です。AsuPlusが日々の仕事の中で大切にしている考え方を、3つの柱として整理しました。これらは表向きの綺麗事ではなく、実際の業務判断のすべての基礎になっています。
ファイナンシャルプランナー事務所として、お客様一人ひとりに十分な時間を割くことを最重要視しています。
業界には、限られた時間で多数のお客様をさばくことを是とする考え方も存在します。AsuPlusはその逆を選びました。少人数のお客様と、長期にわたって深く関わる——そのために、新規のご相談はお断りすることもあります。
初回のご相談で60〜90分、継続的なお打ち合わせで30〜60分。この時間は、お客様にとっても私たちにとっても、貴重な対話の場です。お客様のご事情を聞き、検討し、共に考える時間を惜しまない——これが私たちの第一の信条です。
金融業界には、手数料の高い商品をお勧めする力学が存在します。営業ノルマ、推奨銘柄、キャンペーン——これらが、本当にお客様のためになる提案を歪めることがあります。
AsuPlusはこの力学から距離を置いています。私たちがご提案するのは、私たち自身が実践し、成果を確認できているもの、または私たち自身がお客様の立場であれば選びたいと考えるものだけです。
結果として、当事務所のご提案は限定的です。流行の商品や、メディアで話題の銘柄を扱わないこともあります。多様な選択肢を求める方には合わないかもしれません。しかし、深く納得して選びたい方には、私たちのスタンスは長期的にお役立ていただけると考えています。
市場の動きは、誰にも完全には予測できません。為替、金利、株価——これらの結果は、私たち事務所の力では動かせない領域に属します。
AsuPlusが責任を負うべきは、結果そのものではなく、結果に至るまでの判断の質です。お客様にどのような情報を提供し、どのような選択肢を提示し、どのようなロジックで議論を進めたか——これらは私たちの責任の範囲にあります。
だからこそ、私たちは結果が良ければ何でも正しいとは考えません。たとえ結果が良くても、判断のプロセスが粗ければ反省します。逆に、結果が思わしくなくても、判断のプロセスが丁寧であったなら、その経験を次の判断に活かします。長期にわたるお客様との関係性は、この姿勢の上に築かれます。
妻と娘の3人家族です。週末は家族で山歩きをしています。読書は哲学書とミステリー小説を半々ぐらいで。座右の銘は「急がず、休まず」。長く歩き続けることのほうが、速く走ることより難しい——そう信じています。
良いものを選ぶには、選ばないものを明確にする必要があります。AsuPlusが事務所として、また個々の業務において「あえてしない」と決めていることを、率直にお伝えします。
お問い合わせをいただいた後、ご返答をお待ちすることはありますが、こちらから何度もご連絡することはございません。お客様が考える時間と空間を尊重します。
「今だけのお得な商品です」「キャンペーン期間中です」といった時間的プレッシャーをかけることはいたしません。資産防衛は急ぐ仕事ではなく、急がせるべきでもないと考えています。
守秘義務は職業倫理の最も基本です。お客様の情報は、いかなる第三者にも共有されません。万一、別のお客様との会話で「他のお客様」の話題が出ることがあっても、属性すら推測できないレベルの匿名化を徹底します。
お客様の状況を伺った結果、海外銀行口座が合わないと判断される場合、その旨を率直にお伝えします。当事務所のご提案を辞退いただいて結構です。本当に必要なものだけをご提案する——これが営業ノルマから自由でいるための唯一の方法です。
為替・金利・株価などの将来は、誰にも保証できません。「必ず儲かります」「絶対に損しません」といった表現は、金融商品取引法上の問題以前に、誠実さの問題として、いたしません。私たちが保証できるのは、判断のプロセスの丁寧さだけです。
近年話題のFX、仮想通貨、レバレッジ投資、短期売買など、世間で流行している投資手法を当事務所で扱うことはありません。私たち自身が長期的価値を理解し、納得できるもののみをご提案します。
私たちのことを、ある程度ご理解いただけたかと思います。
もしお気持ちが向かれたなら、一度、対話の機会をいただけますと幸いです。お会いするまでに何か質問にお答えする必要はありません。当日、ご一緒にお時間を過ごす中で、徐々にお話しいただければ十分です。
初回のご相談は無料、お時間は60〜90分。対面・Zoom・お電話のいずれの形式でも承ります。